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中航证券获增资,还将管理50亿元碳中和ABS,这些上市公司今年都发行了碳中和债

类型涉及超短期融资券、中期票据、资产支持专项计划等。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

12月14日,中航产融(600705.SH)公告,公司及控资子公司中航投资控股有限公司(简称“中航投资”)拟以自有资金同比例向控股子公司中航证券增资20亿元。

增资后,中航证券的注册资本将由36.34亿元增至46.21亿元,其余10.13亿元计入资本公积。各股东持股比例不变,中航投资持股71.71%,中航产融持股28.29%。

对于增资目的,中航产融表示,本次增资全部用于充实中航证券实收资本,扩大业务规模及市场份额,主要用资方向包括经纪业务、信用业务、资产管理业务、私募基金管理业务、场外市场业务、投资银行业务、自营投资业务、固定收益业务、中航基金以及信息技术建设等方面。

财务数据显示,2018-2020年,中航证券营收、归母净利润均不断增长,分别实现营业收入7.48亿元、13.00亿元、17.69亿元,归母净利润1.48亿元、4.30亿元、6.66亿元。

在宣布增资的同时,中航产融还公告称,为进一步支持公司及下属子公司经营发展实际需要,优化债务结构,拓宽融资渠道,公司拟发行不超50亿元绿色碳中和资产支持证券,并为本息偿付提供保证担保和流动性支持。

具体措施包括,中航产融向控股子公司中航置业、航投置业提供借款,借款金额不超过50亿元,借款期限不超过18年,中航置业、航投置业以其出租“北京中航产融大厦”物业产生的运营收入作为借款的还款来源。同时,中航产融将前述债权信托予信托公司设立财产权信托,财产权信托项下的全部信托受益权构成专项计划基础资产。

以此作为支撑,中航证券作为管理人设立并管理绿色碳中和 CMBS 资产支持专项计划。

之所以能贯以“绿色碳中和”的名称,和标的物业有着紧密联系。中航产融在公告中称,北京中航产融大厦是首都央企金融机构办公大厦中唯一获得年度碳中和双认证的办公机构。

可以发现,此次发行计划涉及中航产融旗下多家子公司,包括中航置业、航投置业、中航证券,至于财产权信托是否将交由中航信托设立,上市公司公告和中航信托方面均未明确指出。

中航产融为控股型公司,主要通过下属中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产业投资公司、中航资本国际、鲸禧保险经纪等控股子公司经营业务,是中国航空工业集团有限公司重要的金融服务平台和产业投资平台。

中国信托业协会组织编制的《中国信托业社会责任报告(2020-2021)》显示,2020年绿色信托存续资产规模为3592.82亿元,同比增长7.1%,新增资产规模为1199.93亿元;存续项目数量为888个,同比增长6.73%,新增项目数量360个。

“双碳”目标之下,今年上市公司们纷纷发行了碳中和债。

据不完全统计,华能国际(600011.SH)、金风科技(002202.SZ)、中国铝业(601600.SH)等公司均已发行碳中和债,类型涉及超短期融资券、中期票据、资产支持专项计划等。

表:今年以来上市公司发行成立的碳中和债。资料来源:Wind、界面新闻研究部

其中,华能国际4月19日上市的“21华能GN002(碳中和债)”金额达25亿元,期限3年,发行利率为3.35%,资金全部用于风力发电清洁能源项目的权益投资,公司此前已发行了10亿元的碳中和债。

更多的碳中和债正在路上。9月初,晋控电力(000767.SZ)也公告,全资子公司晋控电力山西新能源有限公司拟向深交所申请公开发行碳中和绿色公司债不超过30亿元,主要用于碳中和产业项目建设运营、偿还到期债务等。

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